Financial Analyst, Debt Capital Solutions (Debt Advisory) – Sponsor Finance Team

Название: Финансовый аналитик, Отдел решений в области долгового капитала (Консультирование по долгу) – Команда спонсорского финансирования Местоположение: Франкфурт, Германия

Местоположение: Франкфурт, Германия Занятость: Полная Бизнес-подразделение: Capital Solutions Отрасль: Нет отраслей

Обзор

Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) — ведущий мировой инвестиционный банк, известный предоставлением независимых стратегических и финансовых консультаций корпорациям, финансовым спонсорам и правительствам. Обладая уникальной глубокой отраслевой экспертизой, широким международным охватом и партнерским подходом, основанным на доверии, фирма предлагает инновационные, комплексные решения в области слияний и поглощений, решений в области капитала, финансовой реструктуризации, а также финансовых консультаций и оценки. Наши беспрецедентные объемы сделок обеспечивают дифференцированные, основанные на данных перспективы, которые помогают нашим клиентам достигать своих наиболее важных целей. Чтобы узнать больше о Houlihan Lokey, посетите HL.com.

Решения в области капитала

Группа Capital Solutions Houlihan Lokey была названа "Лучшей в мире" и "Лучшей в Европе" по консультированию на рынках капитала на церемонии Euromoney Awards for Excellence 2026. Группа насчитывает более 235 профессионалов по всему миру и предлагает клиентам широкий спектр индивидуальных финансовых альтернатив и стратегических финансовых консультаций. За последние двенадцать месяцев наша команда привлекла около 37 миллиардов долларов США в рамках более чем 140 сделок* и имеет присутствие в 18 офисах и 8 странах мира. Обладая глубокой экспертизой как на частных, так и на публичных рынках, мы стремимся предоставлять инновационные, повышающие ценность решения, которые поддерживают долгосрочный успех наших клиентов.

Объем работы

Команда Debt Capital Solutions в Houlihan Lokey ищет Финансового аналитика в команду Sponsor Finance в офисе во Франкфурте с фокусом на финансирование компаний, поддерживаемых частным акционерным капиталом, в основном в регионе DACH.

Среда в Houlihan Lokey является как коллегиальной, так и предпринимательской. Командная работа имеет важное значение для успеха фирмы. В то же время творчество и новые идеи поощряются. Финансовые аналитики получают существенную ответственность и доступ к клиентам и инвесторам, и им рекомендуется помогать нам развивать наш бизнес.

Обязанности

• Поддержка повседневного выполнения мандатов по консультированию в области финансирования, включая финансирование приобретений, рефинансирование, обучение кредиторов
• Подготовка конфиденциальных информационных меморандумов, презентаций для руководства, маркетинговых материалов и других документов для клиентов
• Поддержка анализа и переговоров по условиям финансирования и документации, включая рассмотрение ключевых коммерческих положений, и помощь в формулировании рекомендаций для клиентов
• Подготовка, анализ и представление исторических и прогнозных финансовых моделей в поддержку текущих engagements
• Содействие в мероприятиях по развитию бизнеса и подготовка материалов для презентаций для поддержки привлечения новых клиентов в различных юрисдикциях, отраслях и ситуациях
• Поддержка отношений с активными инвесторами в области долгового капитала, включая банки, кредитные фонды и других альтернативных управляющих активами
• Координация сторонних рабочих процессов с юрисконсультами, аудиторскими фирмами и другими профессиональными консультантами, а также поддержка процессов коммерческой и финансовой проверки (due diligence)

Среда в Houlihan Lokey ориентирована на результат и предпринимательскую деятельность, и, следовательно, вознаграждает лучших сотрудников существенной ответственностью и взаимодействием с высшим руководством и клиентами.

Основные квалификации/требования

Идеальный кандидат будет иметь:

• Сильный академический послужной список
• Опыт стажировок в области консультирования по долгу (Debt Advisory), структурированного или левередж-финансирования (Leveraged Finance) или других аналогичных должностей в инвестиционном банке или консультационной фирме
• Фундаментальное понимание методологий оценки финансовых активов и их применения
• Навыки финансового моделирования и анализа; сильные навыки моделирования LBO и DCF
• Понимание анализа финансовой отчетности с возможностью работы с ключевыми предположениями, неявными оговорками и ограничениями
• Сильные навыки качественных и количественных исследований
• Знание пакета Microsoft Office, в частности Excel и PowerPoint
• Отличное владение устным и письменным немецким и английским языками имеет важное значение
• Сильная трудовая этика, организационные навыки, способность работать самостоятельно в быстро меняющейся среде и управлять несколькими задачами имеет решающее значение для соблюдения установленных сроков
• Мотивированная и подтвержденная способность к сотрудничеству со всеми уровнями персонала в быстро меняющейся, требовательной, но полезной среде

Что мы можем вам предложить:

• Конкурентоспособная компенсация: Мы предлагаем высококонкурентный пакет заработной платы, отражающий ваши навыки, опыт и индивидуальный вклад
• Сотрудническая среда и отличная команда: Присоединяйтесь к поддерживающей рабочей среде, где приоритет отдается сотрудничеству и взаимному уважению, и работайте вместе с талантливыми мотивированными профессионалами, которые увлечены помощью друг другу в достижении успеха
• Коллаборативная культура высокой производительности: Преуспевайте в динамичной среде, которая способствует командной работе, ответственности и совершенству, где поощряются идеи и каждый стремится вместе к достижению выдающихся результатов
• Возможности профессионального развития и карьерного роста: Мы инвестируем в ваше будущее, предлагая программы непрерывного обучения, тренинги и четкие пути карьерного роста, адаптированные к вашим целям и стремлениям
• Высокоэффективные, высоковидимые проекты: Берите на себя сложные задания, которые напрямую влияют на успех клиентов и имеют высокую видимость в отрасли, позволяя вам продемонстрировать свои таланты на видном месте
• Доступ к лидерам отрасли и первоклассным клиентам: Получите бесценный опыт, тесно сотрудничая с уважаемыми экспертами и первоклассными клиентами частного акционерного капитала, расширяя свою профессиональную сеть и оттачивая свой опыт в различных секторах

Мы являемся работодателем, предоставляющим равные возможности, и все квалифицированные кандидаты получат рассмотрение на предмет трудоустройства без учета расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, инвалидности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, статуса ветерана, подлежащего охране, или любой другой характеристики, защищенной законом.