Должность: Инвестиционно-корпоративный банкинг | Финансирование инфраструктурных и проектных операций | Цифровая инфраструктура - Вице-президент
Местоположение: Нью-Йорк, NY (1271 AOA/6th Ave)
Местоположение: Нью-Йорк, NY (1271 AOA/6th Ave)
Занятость: Полная
Платформа проектного финансирования Mizuho является глобальным бизнесом и неизменно занимает лидирующие позиции в Америке. Расположенная в Нью-Йорке, команда предоставляет широкий спектр финансовых консультаций, структурирования и организации долгового финансирования для крупномасштабных, капиталоемких проектов во всем спектре инфраструктуры: нефть и газ, возобновляемые источники энергии, традиционная передача энергии, центры обработки данных и транспорт, как для новых объектов, так и для финансирования приобретений. Команда интегрирована в структуру инвестиционного банкинга и поддерживается полной экосистемой Mizuho для предоставления полного спектра услуг нашим клиентам и сохранения статуса в топ-10.
Обзор роли
- Играть решающую роль в поиске, структурировании, андеррайтинге и исполнении транзакций по проектному финансированию без права регресса в секторе цифровой инфраструктуры, с особым акцентом на центры обработки данных и связанную с ними энергетическую инфраструктуру.
- Возглавлять подготовку и разработку маркетинговых материалов для клиентов, финансовых предложений, структур транзакций и внутренних материалов для утверждения, при поддержке аналитиков и младших специалистов и под надзором старших банкиров.
- Развивать отношения с ведущими и начинающими девелоперами, финансовыми спонсорами, инвесторами в инфраструктуру и стратегическими операторами, активно работающими в секторе цифровой инфраструктуры.
- Тесно сотрудничать с внутренними партнерами из отделов рынков капитала, включая рынки долгового капитала, рынки акционерного капитала, спонсоров, процентные ставки/деривативы, управление рисками и консультации по рейтингам.
- Координировать действия команд рынков капитала Mizuho для оценки и реализации оптимального финансового решения для каждой транзакции, включая банковские кредиты, частные размещения и транзакции USPP, проектные облигации инвестиционного класса, высокодоходные облигации и схемы финансирования от моста до рынков капитала.
- Наставлять, развивать и обучать аналитиков и младших специалистов платформы для расширения возможностей команды.
Обязанности и функции
Самостоятельно управлять каждым компонентом сделки, включая поиск и исполнение, подготовку маркетинговых материалов и финансовых предложений, взаимодействие с клиентами, представление рекомендаций по финансированию, ведение переговоров по мандатам, структурирование сделок, проверку и согласование юридической документации, проведение отраслевого и транзакционного анализа, оценку ключевых рисков, подготовку заявок на кредит и контроль за разработкой финансовых моделей. Ожидается, что кандидат продемонстрирует сильное суждение, ответственность и внимание к деталям, с основным упором на исполнение сделок, обслуживание клиентов и эффективное управление внутренними и внешними командами по сделкам.
Конкретные обязанности
- Работать совместно со старшими банкирами над развитием бизнеса и управлением отношениями с клиентами, включая подготовку и согласование предложений, питчей и мандатов.
- Работать в партнерстве с инвестиционным банкингом и группой финансовых спонсоров для поиска новых возможностей проектного финансирования в области долгового консультирования, кредитования и рынков капитала.
- Оценивать альтернативы финансирования в рамках банка и на рынках капитала, включая банковские кредиты, частные размещения и транзакции USPP, проектные облигации инвестиционного класса и высокодоходные облигации, а также координировать работу с соответствующими продуктовыми командами по структуре, рейтинговой стратегии, позиционированию инвесторов, срокам исполнения и размещению.
- Проводить необходимые исследования и финансовый анализ, включая анализ отрасли и рынка, анализ сопоставимых сделок и моделирование денежных потоков, необходимые для выполнения вышеуказанных задач.
- Расставлять приоритеты в работе по нескольким транзакциям и соответствующим образом проактивно управлять младшим персоналом и более широкой командой по сделкам.
- Руководить подготовкой заявок на кредит для новых транзакций, управлять кредитным процессом с кредитным департаментом и другими внутренними заинтересованными сторонами, координировать мероприятия по комплексной проверке и согласовывать документацию по финансированию.
- Координировать внутренние и внешние рабочие процессы с участием клиентов, спонсоров, кредиторов, институциональных инвесторов, рейтинговых агентств, юридических консультантов, независимых инженеров, консультантов и других участников транзакции.
- Осуществлять кросс-продажи других финансовых услуг Mizuho, включая ECM, решения по деривативам, DCM, финансовое консультирование, консультации по рейтингам и другие соответствующие продукты.
- Вносить вклад в разработку и реализацию общего бизнес-плана группы и стратегии в области цифровой инфраструктуры.
- Быть в курсе отраслевых тенденций, структур финансирования, аппетита инвесторов и текущих рыночных условий.
- Поддерживать маркетинг и поиск новых транзакций путем привлечения новых клиентов, подготовки питч-буков и других маркетинговых материалов, а также участия во встречах с клиентами совместно со старшими коллегами.
- Делегировать и проверять работу младших членов команды, предоставлять своевременное руководство, коучинг и обратную связь.
- Присутствовать на встречах с клиентами и внутренних встречах, отраслевых мероприятиях, конференциях и семинарах.
- Выполнять другие обязанности по мере необходимости или по поручению.
Требования
- Степени MBA, MS или LLM с сильной количественной подготовкой или другой соответствующий опыт работы.
- Опыт работы в области проектного финансирования более 7 лет и опыт работы с кредитами в коммерческом банке более 5 лет.
- Наличие существующих отношений с ведущими и средними спонсорами.
- Установленные отношения с другими банками, работающими в области проектного финансирования в регионе, а также с экспортно-кредитными агентствами, многосторонними банками и банками развития.
- Отличные коммуникативные навыки и навыки презентации.
- Сильные аналитические навыки.
- Продвинутые навыки работы в Excel, Word и PowerPoint.
Ожидаемый базовый оклад составляет от 250 000 до 275 000 долларов США. Предложения по заработной плате основаны на широком спектре факторов, включая соответствующие навыки, обучение, опыт, образование и, где применимо, полученные сертификаты и лицензии. Также учитываются рыночные и организационные факторы. Помимо заработной платы и щедрого пакета льгот для сотрудников, успешные кандидаты имеют право на получение дискреционного бонуса.
Greenhill & Co., Inc., являясь частью Mizuho Americas, специализируется на предоставлении финансовых консультаций по крупным слияниям, поглощениям, реструктуризациям, финансированию и привлечению капитала для корпораций, партнерств, учреждений и правительств по всему миру. Компания действует от имени клиентов по всему миру через свои офисы в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).
