Investment & Corporate Banking | Infrastructure & Project Finance | Digital Infrastructure - Associate

Название: Инвестиционно-корпоративный банкинг | Финансирование инфраструктуры и проектов | Цифровая инфраструктура — Ассоциативный сотрудник Местоположение: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (1271 AOA/6th Ave)

Местоположение: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (1271 AOA/6th Ave) Занятость: Полная Финансирование проектов в Америке
Платформа Mizuho по финансированию проектов — это глобальный бизнес, стабильно занимающий лидирующие позиции в Америке. Команда, базирующаяся в Нью-Йорке, предоставляет широкий спектр финансовых консультаций, структурирования долга и организации финансирования для крупномасштабных, капиталоёмких проектов по всему спектру инфраструктуры: нефть и газ, возобновляемые источники энергии, традиционные энергетические сети, центры обработки данных и транспорт как для новых проектов, так и для финансирования приобретений. Команда интегрирована в инвестиционный банкинг и поддерживается полной экосистемой Mizuho для предоставления полного спектра услуг нашим клиентам и сохранения статуса в топ-10. Обзор роли Поддержка структурирования, андеррайтинга и исполнения сделок проектного финансирования без права регресса в секторе цифровой инфраструктуры, с особым акцентом на центры обработки данных и сопутствующую энергетическую инфраструктуру. Подготовка маркетинговых материалов для клиентов, предложений по финансированию, анализа сделок и материалов для внутреннего утверждения под руководством старших банкиров. Поддержка старших банкиров в поддержании отношений с девелоперами, финансовыми спонсорами, инвесторами в инфраструктуру и стратегическими операторами, активно работающими в секторе цифровой инфраструктуры. Поддержка координации с командами Mizuho по рынкам капитала, процентным ставкам / деривативам и рейтинговому консультированию для оценки и исполнения финансовых решений, включая банковский долг, частные размещения и сделки USPP, проектные облигации инвестиционного класса, высокодоходные облигации и структуры «bridge-to-capital-markets». Предоставление рекомендаций аналитикам по исполнению сделок, финансовому анализу и внутренним процессам. Обязанности и ответственность Поддержка повседневного исполнения сделок, включая подготовку маркетинговых материалов и предложений по финансированию, разработку финансовых анализов и моделей, обзор юридической документации, проведение отраслевых и транзакционных исследований, оценку ключевых рисков, подготовку заявок на кредит и координацию внутренних и внешних рабочих процессов. Ожидается, что кандидат продемонстрирует здравый смысл, ответственность и внимание к деталям, с основным упором на исполнение сделок, аналитическое качество и обслуживание клиентов. Конкретные обязанности Работа совместно со старшими банкирами над подготовкой предложений, питчей и других клиентских материалов. Партнёрская работа с инвестиционным банкингом, группой финансовых спонсоров и соответствующими продуктовыми командами для поддержки оценки и исполнения возможностей проектного финансирования в области консультирования по долгу, кредитования и рынков капитала. Анализ альтернатив финансирования в рамках банка и на рынках капитала, включая банковский долг, частные размещения и сделки USPP, проектные облигации инвестиционного класса и высокодоходные облигации, а также поддержка координации с соответствующими продуктовыми командами по структуре, рейтинговой стратегии, позиционированию инвесторов, срокам исполнения и размещению. Проведение исследований и финансового анализа, включая анализ отрасли и рынка, анализ сопоставимых сделок и моделирование денежных потоков. Приоритизация обязанностей по нескольким сделкам и проактивная координация с аналитиками и более широкой командой сделки. Подготовка заявок на кредит для новых сделок, поддержка кредитного процесса с кредитным департаментом и другими внутренними заинтересованными сторонами, координация мероприятий по комплексному due diligence и помощь в обзоре и согласовании документации по финансированию. Координация внутренних и внешних рабочих процессов с участием клиентов, спонсоров, кредиторов, институциональных инвесторов, рейтинговых агентств, юрисконсультов, независимых инженеров, консультантов и других участников сделки. Быть в курсе отраслевых тенденций, структур финансирования, аппетита инвесторов и текущих рыночных условий. Поддержка работы с клиентами и маркетинговых усилий путем подготовки питч-буков и других материалов, а также участие во встречах с клиентами со старшими коллегами. Посещение встреч с клиентами и внутренних совещаний, отраслевых мероприятий, конференций и семинаров. Выполнение других необходимых или порученных обязанностей. Требования могут включать: MBA, MS или LLM со значительным количественным опытом или другой релевантный опыт работы. 2-4 года опыта в проектном финансировании. 1 год опыта работы с кредитами. Отличные коммуникативные навыки и навыки презентации. Сильные аналитические навыки. Продвинутые навыки работы с Excel, Word и PowerPoint. Ожидаемая базовая заработная плата для этой должности составит от 175 000 до 225 000 долларов США. Предложения по заработной плате основаны на широком спектре факторов, включая соответствующие навыки, обучение, опыт, образование и, где применимо, полученные сертификаты и лицензии. Также учитываются рыночные и организационные факторы. Помимо заработной платы и щедрого пакета льгот для сотрудников, успешные кандидаты имеют право на получение дискреционного бонуса. Кандидаты должны иметь действующее разрешение на работу в США на полный рабочий день. Mizuho не спонсирует получение рабочих виз и не предлагает никакой иммиграционной поддержки на основании трудоустройства для данной позиции. Это включает, но не ограничивается, любое спонсорство или административную помощь, или исполнение любых документов, связанных с заявлениями F-1 (CPT/OPT/STEM OPT), TN, O-1, E-3, H-1B1 или H-1B. Greenhill & Co., Inc., входящая в состав Mizuho Americas, специализируется на предоставлении финансовых консультаций по значительным слияниям, поглощениям, реструктуризациям, финансированию и привлечению капитала для корпораций, партнёрств, учреждений и правительств по всему миру. Она действует от имени клиентов по всему миру из своих офисов в Америке, EMEA и APAC.