Investment & Corporate Banking – Technology, Media & Telecommunications (TMT), Analyst (SF)

Название: Инвестиционно-корпоративный банкинг – Технологии, медиа и телекоммуникации (TMT), Аналитик (SF) Местоположение: Сан-Франциско

Местоположение: Сан-Франциско Занятость: Полная занятость Banking Americas Подразделение банковских услуг Mizuho предоставляет услуги корпоративного и инвестиционного банкинга, услуги спонсорского покрытия, консультации и решения, а также рынки кредитного капитала/синдикацию для клиентской базы Mizuho, состоящей из ведущих международных корпораций, финансовых учреждений и государственных структур в США и Канаде. Банковские услуги поддерживают клиентскую деятельность во всем регионе с помощью обширного спектра возможностей на рынках капитала и кредитования, а также интегрированной команды специалистов по работе с клиентами, консультантов и продуктовых банкиров, ответственных за управление взаимоотношениями с клиентами и разработку стратегических сделок для выполнения банковских и брокерских мандатов и генерации идей для потенциальных приобретений, продаж и инвестиционных возможностей.

О роли: Аналитики по инвестициям и корпоративному банкингу непосредственно участвуют в разработке, поиске, структурировании и исполнении финансового консультирования, глобальных рынков капитала, управления финансовыми рисками, структурированного и синдицированного финансирования, а также других глобальных продуктов и услуг для существующих и потенциальных клиентов. От аналитика ожидается понимание последствий, выявление ключевых отраслевых и продуктовых тенденций и предоставление информации для питч-материалов и материалов по сделкам для улучшения конечного результата.

Аналитики назначаются на различные проекты и получают широкий спектр обязанностей, некоторые из которых включают:

• Проведение обширных количественных экономических, отраслевых и корпоративных исследований и анализа
• Проведение и моделирование широкого спектра альтернатив корпоративных финансов и комплексная проверка (due diligence) для клиентских транзакций, включая M&A, стратегические альтернативы, разработку структуры капитала, финансирование приобретений, а также синдицированное кредитование и финансирование на рынках капитала
• Оценка параметров риска/доходности финансовых транзакций
• Финансовое моделирование, оценка, сравнительный и относительный анализ стоимости, а также анализ специфики рынка
• Содействие и координация генерации идей и разработки решений продуктовыми группами на основе широкой платформы глобальных возможностей
• Подготовка клиентских предложений и маркетинговых материалов, включая M&A, синдицированное банковское финансирование, публичные/частные рынки долга и капитала, а также другую внутреннюю документацию путем координации внутренних и внешних ресурсов
• Помощь в структурировании финансирования, оценке андеррайтинговых транзакций, подготовке, комплексной проверке (due diligence) и исполнении
• Помощь в развитии и дальнейшем укреплении отношений с клиентами

Квалификация:

• Степень бакалавра в области финансов или экономики и минимум 1 год опыта работы в области корпоративных финансов и рынков капитала в ведущем мировом банке
• Знание корпоративных финансов, ценных бумаг, финансовых рынков, а также анализа рисков и ценообразования
• Способность синтезировать большие объемы информации и разрабатывать инновационные идеи и/или продуктовые решения
• Способность управлять несколькими проектами одновременно
• Способность работать под давлением и соблюдать сжатые сроки
• Отличные навыки письменного и устного общения и способность доносить идеи
• Креативность и интеллектуальное любопытство
• Способность работать самостоятельно и эффективно работать в команде
• Продвинутое владение FactSet, CapitalIQ, Bloomberg, Microsoft Office
• Серии 79 и 63

Ожидаемая базовая заработная плата составляет от $110 000 до $130 000. Предложения по заработной плате основаны на широком спектре факторов, включая соответствующие навыки, обучение, опыт, образование и, где применимо, полученные сертификаты и лицензии. Также учитываются рыночные и организационные факторы. В дополнение к заработной плате и щедрому пакету льгот для сотрудников, успешные кандидаты имеют право на получение дискреционного бонуса.

Заявители должны иметь действующее разрешение на работу в США на полный рабочий день. Mizuho не предоставляет спонсорство для получения рабочих виз и не предлагает никакого спонсорства по иммиграционным программам на основе трудоустройства для данной должности. Это включает, но не ограничивается, любое спонсорство или административную помощь, или исполнение любых документов, связанных с заявлениями F-1 (CPT/OPT/STEM OPT), TN, O-1, E-3, H-1B1 или H-1B.

Greenhill & Co., Inc., являясь частью Mizuho Americas, специализируется на предоставлении финансовых консультаций по крупным слияниям, поглощениям, реструктуризациям, финансированию и привлечению капитала для корпораций, партнерств, учреждений и правительств по всему миру. Компания действует от имени клиентов по всему миру из своих офисов в Америке, EMEA и APAC.

Greenhill & Co., Inc., являясь частью Mizuho Americas, специализируется на предоставлении финансовых консультаций по крупным слияниям, поглощениям, реструктуризациям, финансированию и привлечению капитала для корпораций, партнерств, учреждений и правительств по всему миру. Компания действует от имени клиентов по всему миру из своих офисов в Америке, EMEA и APAC.