Используем cookie для работы сайта и статистики. «Хорошо» разрешит ещё и запись сессий.
MMercer Advisors
Сан-Франциско, Соединенные Штаты · Атланта · Шарлотт · Колумбус · Хартфорд1 месяц назад
119 000 – 140 000 USD
в год
Грейд
Director
Опыт работы
от 5 лет
Формат работы
Офис, Удалённо
Уровень английского
B2, выше среднего
Письмо на почту или сообщение рекрутеру в Telegram
Более 40 лет Mercer Advisors помогает семьям улучшать и упрощать их финансовую жизнь, интегрируя финансовое планирование, управление инвестициями, управление бизнесом, налогообложение, наследственное планирование, страхование и многое другое, — все это под управлением единой команды. Мы предоставляем комплексный уход, который ранее был доступен только самым состоятельным домохозяйствам. Сегодня мы обслуживаем более 42 800+ семей в более чем 110 городах США. Mercer Advisors, признанная №1 компанией RIA в стране по версии Barron’s два года подряд, является независимым фидуциаром, юридически обязанным действовать в наилучших интересах наших клиентов — всегда.* Mercer Advisors предлагает рабочее место, которое выделяется в финансовой индустрии. Более половины наших сотрудников и специалистов по работе с клиентами — женщины, что отражает наших клиентов. Благодаря гибкой национальной структуре мы формируем наши команды из исключительных талантов — где бы они ни находились. Присоединяйтесь к нам и помогите семьям уверенно улучшать и упрощать свою финансовую жизнь.
Региональный вице-президент будет выстраивать отношения с клиентами и помогать им находить решения по управлению капиталом в соответствии с их потребностями, стимулируя рост продаж в рамках совместной, клиентоориентированной среды.
• Взаимодействие с потенциальными клиентами по управлению капиталом через Zoom, телефон и/или лично, чтобы понять их потребности и рассказать, как Mercer может помочь • Использование финансовых знаний, а также ресурсов организации для создания уникальной ценности для каждого клиента и представления индивидуального подхода к достижению их целей с помощью Mercer • Управление своим конвейером продаж от начала до конца, привлечение и развитие потенциальных клиентов для создания лучшего в своем классе опыта для каждого потенциального клиента • Выступать в качестве самомотивированного лидера в быстрорастущем, высоковидимом подразделении организации и использовать возможности для личного роста
• Предпочтительно высшее образование или эквивалентный опыт • Более 5 лет успешного опыта продаж в сфере финансовых услуг • Наличие лицензии Series 65 или Series 66 — если у вас нет одной из следующих квалификаций, дающих право на освобождение от Series 65 в соответствующем штате(ах): Certified Financial Planner™ (CFP®), Chartered Financial Consultant (ChFC), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Analyst (CFA) или Chartered Investment Consultant (CIC) • Опыт использования CRM-систем (предпочтительно Salesforce) и управления конвейерами продаж • Опыт построения отношений с потенциальными клиентами и понимания их потребностей • Самомотивированность, высокая обучаемость, ориентация на рост и целеустремленность • Глубокое понимание индустрии финансовых услуг и управления инвестициями • Страсть к помощи клиентам в достижении их финансовых целей • Доказанные навыки управления временем и организации в условиях высокой нагрузки и высокой активности • Высокая компьютерная грамотность с уверенным владением MS Excel, Word, Outlook и PowerPoint • Готовность к командировкам
• Предпочтительно наличие квалификации CFP® (Certified Financial Planning)
Компенсация (Базовая заработная плата до учета бонусов за продажи): 119 000 – 140 000 долларов США в год
Эта профессиональная роль требует доступности в стандартные рабочие часы с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Временами возможна работа в ранние или поздние часы для выполнения рабочих задач и соблюдения сроков для внешних и внутренних клиентов. Все сотрудники, классифицируемые как не подлежащие освобождению от сверхурочной работы, обязаны ежедневно фиксировать рабочее время в системе учета рабочего времени в начале и конце каждого рабочего дня, а также 30-минутный неоплачиваемый перерыв на обед.
Условия труда: Эта должность может предполагать работу в профессиональной офисной среде или в выделенном домашнем офисе, свободном от отвлекающих факторов. Независимо от того, находится ли рабочее место в выделенном офисном помещении или в домашнем офисе, будет предоставлено базовое технологическое оснащение, необходимое для выполнения должностных обязанностей. Регулярное сидение и стояние в течение периодов времени. Фактическая базовая заработная плата в этом диапазоне будет определяться на основе множества факторов, включая, но не ограничиваясь, географическое положение заявителя, релевантный опыт, образование, навыки и лицензии/сертификаты. Эта должность также дает право на получение бонусной компенсации через одну из программ бонусной компенсации Mercer Advisors, с возможностью достижения значительного заработка за счет комиссионных с продаж в рамках этой роли.
Базовая заработная плата до учета бонусов за продажи 119 000 – 140 000 долларов США
Mercer Advisors предлагает конкурентоспособный и обширный пакет льгот для наших сотрудников. Наши программы льгот направлены на удовлетворение всех потребностей наших сотрудников и их иждивенцев в области здравоохранения и социального обеспечения. Мы предлагаем следующее: • Оплачиваемое компанией базовое страхование жизни и от несчастных случаев (AD&D) • Оплачиваемое компанией краткосрочное и долгосрочное страхование по нетрудоспособности • Дополнительное страхование жизни и от несчастных случаев (AD&D); краткосрочное страхование по нетрудоспособности; страхование от несчастных случаев; страхование от критических заболеваний; и страхование госпитализации • Три варианта медицинского страхования Cigna, включая два плана с высокой франшизой (High Deductible Health Plans) и один план с традиционной оплатой (Traditional Co-Pay) • Медицинские планы Kaiser доступны в Калифорнии • Счет сбережений на здравоохранение (HSA) с взносами компании, если вы зарегистрированы в любом из медицинских планов HDHP • Два комплексных плана стоматологического страхования • План страхования зрения • Счет сбережений на иждивенцев для ухода за детьми и иждивенцами • 14 оплачиваемых компанией праздников, включая полную неделю выходных на День Благодарения • Щедро предоставляемый оплачиваемый отпуск для отдыха и по болезни • Программа поддержки сотрудников (Employee Assistance Plan) • Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам (Family Medical Leave) • Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком (8 недель) • Пособие по беременности и родам с использованием оплачиваемого компанией краткосрочного страхования по нетрудоспособности, любого дополнительного краткосрочного страхования по нетрудоспособности, а также отпуск по уходу за ребенком (8 недель) для восстановления, ухода за ребенком и семейного времени • Программа возмещения расходов на усыновление • Оплачиваемые компанией услуги консьержа для вас и ваших близких по всему спектру потребностей по уходу за пожилыми родителями, маленькими детьми, в случае жизненных трудностей и многого другого • Пенсионный план 401(k) с традиционными и Roth планами, с софинансированием за каждый расчетный период, а также возможностью вносить взносы после уплаты налогов • Страхование домашних животных • Персонализированное финансовое планирование и рекомендации от профессионалов Mercer Advisors, предлагаемые по льготным ценам для сотрудников
Compensation (Base pay range prior to sales incentives): 119,000 – 140,000 USD per year
Why Work at Mercer Advisors? For more than 40 years, Mercer Advisors has been helping families amplify and simplify their financial lives by integrating financial planning, investment management, business management, tax, estate, insurance, and more, all managed by a single team. We deliver the kind of comprehensive care once reserved for only the wealthiest households. Today, we serve over 42,800+ families across 110+ cities across the U.S. Ranked the #1 RIA Firm in the nation by Barron’s for two consecutive years, Mercer Advisors is an independent fiduciary legally bound to act in our clients’ best interests — always.* Mercer Advisors offers a workplace that stands apart in the financial industry. More than half of our employees and client-facing professionals are women, reflecting the clients we serve. With a flexible, national footprint, we build our teams around exceptional talent — wherever they are. Join us and help families amplify and simplify their financial lives with confidence.
Job Summary: The Regional Vice President will build relationships with clients and help them find a wealth management solution for their needs, driving sales momentum within a collaborative, client-focused environment.
Essential Job Functions for this role include: • Engage with potential wealth management clients over Zoom, phone, and/or in person to understand their needs and share how Mercer can help • Draw on financial expertise as well as resources across the organization to create distinct value for each client and present a tailored view of how Mercer can help achieve their goals • Own your sales pipeline from start to finish, converting and nurturing potential clients to create a best-in-class experience for every potential client • Act as a self-motivated leader within a fast-growing, high-visibility arm of the organization and leverage opportunities for personal growth
Requirements: • Bachelor’s degree preferred or equivalent experience. • 5+ years of successful sales experience in financial services • Series 65 or Series 66 license required – unless you hold one of the following designations and it qualifies for an exemption to the series 65 in the applicable state(s): Certified Financial Planner™ (CFP®), Chartered Financial Consultant (ChFC), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Analyst (CFA) or Chartered Investment Consultant (CIC). • CFP® (Certified Financial Planning) designation preferred. • Experience using CRM systems (Salesforce preferred) and managing sales pipelines • Experience building relationships with and understanding the needs of potential clients • Self-motivated, highly coachable attitude with a growth-oriented mindset and drive • Deep understanding of financial services industry and investment management • Passion for helping clients achieve their financial goals • Proven time management and organizational skills in high-volume, high-energy environments • Strong computer aptitude with proficiency in MS Excel, Word, Outlook and PowerPoint • Flexibility to travel
Work Schedule: This professional role requires availability during standard business hours of Monday through Friday from 8AM to 5PM. At times, the role may have early or late hours to meet business tasks and deadlines for external and internal client needs. All roles classified as a non-exempt are required to record working time into the timekeeping system daily at the start and end of each workday plus a 30-minute unpaid lunch period.
Working Conditions: This position may be in a professional office environment or a dedicated home office workspace which is free of interruptions. Whether position is in a dedicated office space or home office workspace, basic technology needs will be provided to satisfy position requirements. Routinely sitting and standing for periods of time. Actual base pay within this range will be based on a variety of factors, including but not limited to the applicant’s geographic location, relevant experience, education, skills and licenses/certifications. This position is also eligible to earn incentive compensation through one of Mercer Advisors’ incentive compensation programs, with significant earnings potential achievable through sales commissions in this role.
Base pay range prior to sales incentives $119,000 — $140,000 USD
Benefits: Mercer Advisors offers a competitive and robust benefit package to our employees. Our benefit programs are focused on meeting all of our employees and their eligible dependents health and welfare needs. We offer the following: • Company Paid Basic Life & AD&D Insurance • Company Paid Short-Term and Long-Term Disability Insurance • Supplemental Life & AD&D; Short-Term Disability; Accident; Critical Illness; and Hospital Indemnity Insurance • Three Cigna medical plans offerings including two High Deductible Health Plans and a Traditional Co-Pay medical plan. • Kaiser Medical plans available in California • Health Savings Account (HSA) with company contributions if enrolled in either HDHP medical plan. • Two comprehensive Dental Plans • Vision Insurance Plan • Dependent Care Savings Account for child and dependent care. • 14 Company Paid Holidays including a full week off at Thanksgiving. • Generous paid time off program for vacation and sick days • Employee Assistance Plan • Family Medical Leave • Paid Parental Leave (8 weeks) • Maternity benefits utilizing company paid STD, any supplemental STD, plus Parental Leave (8 weeks) to provide time for recovery, baby bonding, and enjoying your family time. • Adoption Assistance Reimbursement Program • Company Paid Concierge Services for you and your loved ones for the spectrum of caring needs for your aging parents, young children, life’s challenges and more. • 401(k) Retirement Plan with both Traditional and Roth plans with per pay period match as well as an after-tax option • Pet Insurance • Personalized financial planning and guidance from Mercer Advisors professionals, offered at preferred employee pricing
We are not accepting unsolicited resumes from agencies and/or search firms for this job posting. Mercer Advisors is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of any characteristic protected by applicable federal, state, or local law. Mercer Advisors participates in E-Verify and complies with federal employment eligibility verification requirements. If you need an accommodation during the application or hiring process, please email . This inbox is for accommodation requests only. For information about applicant rights, required employment notices, E-Verify participation, and state specific disclosures, please review our Applicant Notices and Employment Rights. If you are a resident of California, learn more about Mercer's California Consumer Privacy Policy here. CCPA Notice at Collection If you are a resident of Washington State, learn more about your rights under the Washington Fair Chance Act here.
Сравним навыки, грейд, формат работы и зарплату
Чаще всего от 159 000 до 251 000
