Client Service Analyst

Должность: Аналитик по работе с клиентами Местоположение: США - Пенсильвания - Оукс

Местоположение: США - Пенсильвания - Оукс Занятость: Полный рабочий день Команда Middle Office обслуживает зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), банки, управляющих денежными средствами и сеть SEI Wealth Network, предоставляя исключительные административные услуги высокосостоятельным клиентам. Региональные консультанты Middle Office должны обладать сильным клиентоориентированным подходом и понимать рынок паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, а также проявлять сильное желание изучить бизнес по управлению инвестициями. Региональные консультанты Middle Office призваны обеспечивать высочайший уровень обслуживания, бэк-офисной поддержки и персонального управления счетами для клиентов в каналах Advisor, Enterprise и Wealth. SEI ищет сотрудников с превосходными навыками обслуживания клиентов, необходимыми для удовлетворения ожиданий клиентов и поддержки нашей цели 100% удовлетворенности клиентов. Эта должность предполагает управление счетами и операциями для клиентов в сети Advisor посредством интенсивной ежедневной поддержки и взаимодействия. Это потребует приобретения практических знаний в области управления инвестициями, фондов SEI, продуктов и процессов, необходимых для эффективного ответа на все запросы инвестиционных консультантов. Сотрудники должны работать с торговым персоналом подразделения и SEI Private Trust Company для координации инвестиционной деятельности клиентов. Это позиция начального уровня, полное обучение и поддержка будут предоставлены. Что вы будете делать: Активное взаимодействие с внутренними и внешними клиентами, а также с коллегами по телефону, электронной почте и лично, профессионально и точно. Развитие и поддержание тесных отношений с клиентами посредством проактивных мер и творческого обслуживания клиентов. Обучение клиента и помощь ему во внедрении наилучших практик для более эффективного использования продуктов и услуг Middle Office для удовлетворения потребностей его бизнеса. Интерпретация денежных запросов для определения правильного курса действий. Это требует понимания целей и задач высокосостоятельного клиента, а также понимания руководящих принципов и процедур SEI. Определение наилучшего курса действий, когда запрос считается «не в порядке». Во многих случаях это дискреционное решение определяет уровень ответственности SEI в случае возникновения спора, связанного с предпринятым действием. Глубокое понимание правил обработки пенсионных счетов IRS, касающихся IRA и квалифицированных планов. Выявление проблем с обработкой, связанных с консультантами, для обеспечения точного выполнения представленного запроса и предоставления дополнительного обслуживания. Глубокое понимание действующих правил соответствия, регулирующих индустрию финансовых услуг, включая, но не ограничиваясь, противодействие отмыванию денег (AML), торговлю в конце дня, закон о конфиденциальности и Патриотический акт США. Демонстрация способности применять эти правила при выполнении запроса клиента на обслуживание. Участие в ведомственных проектах по улучшению текущих процессов и/или систем. Поддержание высочайшего уровня конфиденциальности, качества и приватности. Рабочие часы для этой роли: с 10:30 до 19:00. Что нам нужно от вас: Предпочтительно степень бакалавра в области бухгалтерского учета или финансов. Желателен минимальный опыт работы в смежной области от 2 лет. Желательно знание финансовых и/или инвестиционных услуг. Сильная приверженность качественному обслуживанию клиентов. Отличные навыки устного и письменного общения. Знание Excel и Word для Windows. Способность работать с 10:30 до 19:00. Что мы хотели бы от вас: Исключительные межличностные навыки / командный игрок. Способность справляться с несколькими задачами. Способность работать под давлением. Отличные навыки анализа и решения проблем. Способность эффективно и продуктивно работать с другими. Эффективная координация, выполнение и своевременное завершение нескольких обязанностей и заданий одновременно. Способность расставлять приоритеты в условиях высокого объема работы. Отличные организационные навыки и внимание к деталям. Должен быть командным игроком, способным работать самостоятельно при минимальном надзоре. Человек, который будет воплощать наши ценности SEI: смелость, честность, сотрудничество, инклюзивность, связь и веселье. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации. Конкурентное преимущество SEI: Чтобы помочь вам оставаться энергичным, вовлеченным и вдохновленным, мы предлагаем широкий спектр льгот, включая комплексное медицинское обслуживание (физического и психического здоровья), надежный пенсионный план, возмещение стоимости обучения, поддержку работающих родителей и гибкий оплачиваемый отпуск (PTO), чтобы вы могли отдыхать, восстанавливаться и быть рядом с теми, о ком заботитесь. Льготы включают медицинское обслуживание (медицинское, стоматологическое, офтальмологическое, рецептурное, оздоровительное, EAP, FSA), страхование жизни и от нетрудоспособности (премии, оплачиваемые за базовое покрытие), соответствие 401(k), помощь в образовании, льготы на проезд, до 11 оплачиваемых праздничных дней в год, 16 дней PTO в год (пропорционально для новых сотрудников, с увеличением со временем), оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, услуги резервного ухода за детьми, оплачиваемые дни волонтерства, план покупки акций со скидкой, инвестиционные опции, доступ к процветающим сетям сотрудников и многое другое. Мы — технологическая компания и компания по управлению активами, выполняющая наше обещание строить смелое будущее (SM) — для наших клиентов, наших сообществ и самих себя. Постройте свое смелое будущее в SEI. Название должности, отраженное в этом описании вакансии, соответствует текущей внутренней структуре должностей SEI. В рамках системы ролей и карьерных лестниц SEI внутренние названия должностей могут не полностью соответствовать внешним рыночным названиям и могут отличаться от названий, ранее присвоенных в течение срока работы сотрудника или на момент найма. SEI является работодателем с равными возможностями и многое другое... Проработав более 50 лет, SEI остается ведущим мировым поставщиком решений для обработки инвестиций, управления инвестициями и инвестиционных операций. Отражая наш опыт в области финансовых услуг и финансовых технологий, наши офисы включают открытую планировку и многочисленные арт-инсталляции, призванные стимулировать инновации и творчество в нашей рабочей силе. Мы признаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, и что здоровая, счастливая и мотивированная рабочая сила является ключом к нашему дальнейшему росту. В SEI мы (буквально) инвестируем в ваш успех. Мы предлагаем нашим сотрудникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, услуги резервного ухода за детьми, оплачиваемые дни волонтерства, помощь в образовании и доступ к процветающим сетям сотрудников. SEI является работодателем с равными возможностями, и все квалифицированные кандидаты будут рассмотрены на предмет трудоустройства без учета расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, возраста, инвалидности, статуса защищенного ветерана или любых других характеристик, защищенных законом. Допустимое использование ИИ в процессе подачи заявления и собеседования: SEI признает растущую интеграцию инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в личную и профессиональную жизнь людей. Если вы намереваетесь использовать любые инструменты ИИ на любом этапе процесса подачи заявления и/или собеседования, пожалуйста, убедитесь, что вы ознакомились с нашими руководящими принципами использования ИИ и соблюдаете их.