Operations Analyst I, Client Services

Название: Аналитик по операционной деятельности I, Обслуживание клиентов Местоположение: США - Пенсильвания - Окс

Местоположение: США - Пенсильвания - Окс Занятость: Полный рабочий день Отдел инвестиционных услуг (IMS) в SEI стремительно растет и ищет новых младших сотрудников в команду пенсионного обслуживания. Наша основная цель — предоставлять надежную информацию об андеррайтерах и клиентах, которая поддерживает инициативы стратегического распространения и роста в пенсионном бизнесе SEI. В качестве аналитика по операционной деятельности вы будете сотрудничать с внутренними командами для сбора, организации и поддержания критически важных бизнес-данных, которые стимулируют усилия по продажам, маркетингу, онбордингу, управлению взаимоотношениями и обслуживанию клиентов. Что вы будете делать: Собирать и организовывать информацию о пенсионных андеррайтерах, консультантах, регистраторах, управляющих активами и контактную информацию клиентов из утвержденных внутренних и внешних источников. Проверять принадлежность к фирмам, должности, адреса электронной почты, географический охват и области специализации; выявлять дубликаты и неполные записи. Очищать и стандартизировать контактные записи и подготавливать наборы данных в соответствии с шаблонами массовой загрузки Salesforce и стандартными полями. Создавать сегментированные, готовые к кампаниям контактные списки для поддержки осведомленности о CIT, запуска новых фондов, образования по продуктам, привлечения андеррайтеров и возможностей дистрибуции. Сотрудничать с отделами национальных счетов, маркетинга, онбординга/обслуживания инвесторов, управления взаимоотношениями и другими отделами для подтверждения критериев кампаний, аудиторий и приоритетов. Исследовать пенсионные фирмы и участников отрасли и организовывать информацию об андеррайтерах по регионам, сегментам рынка, практике консультантов, специализации и стратегическим возможностям. Выступать в качестве клиента-связного с определенными фирмами для ознакомления их с пенсионным бизнесом SEI, разрабатывать и поддерживать каталоги продуктов и выступать в качестве контактного лица для поддержки клиентов для крупных национальных команд. Мы хотим, чтобы вы добились успеха и искали будущие решения! Посещая и участвуя в различных сессиях профессионального развития IMS и корпоративных, вы получите инструменты для выявления процессов в отделе и организации. У вас будет возможность сотрудничать с разнообразной командой и развивать свою карьеру. Что нам нужно от вас: Степень бакалавра / специалиста в области бухгалтерского учета, финансов, экономики, маркетинга или эквивалентный профессиональный опыт. Предпочтителен опыт стажировки. Средние навыки работы с Microsoft Excel. Самомотивация, организованность и целеустремленность для своевременного выполнения множества клиентских задач без ущерба для превосходства или качества. Сильные навыки письменного и устного общения, так как вы будете в основном поддерживать своих клиентов по электронной почте и/или телефону. Сильные навыки обслуживания клиентов, так как вы будете ежедневно общаться с клиентами и другими поставщиками услуг. Что мы хотели бы от вас: Стремление расширить свои знания в индустрии финансовых услуг, изучая новые концепции и системы, и проявляя инициативу в их применении в повседневных рабочих заданиях. Сотрудничество с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Поскольку потребности наших клиентов меняются, мы должны быть гибкими, чтобы меняться вместе с ними. Позитивный и коллегиальный подход к помощи как коллегам, так и клиентам, а также способность работать в команде. Любознательность, критическое мышление и внимание к деталям: будь то выявление решения проблемы или, возможно, помощь во внедрении более эффективного процесса или процедуры, ваши навыки найдут применение в нашем бизнесе. Человек, который будет воплощать наши ценности SEI: смелость, честность, сотрудничество, инклюзивность, связь и удовольствие. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации. Конкурентное преимущество SEI: Чтобы помочь вам оставаться энергичным, вовлеченным и вдохновленным, мы предлагаем широкий спектр льгот, включая комплексную заботу о вашем физическом и психическом благополучии, надежный пенсионный план, компенсацию обучения, гибридную рабочую среду, поддержку работающих родителей и гибкий оплачиваемый отпуск (FTO), чтобы вы могли отдохнуть, восстановиться и быть рядом с теми, о ком заботитесь. Льготы включают медицинское страхование (медицинское, стоматологическое, офтальмологическое, рецептурное, оздоровительное, EAP, FSA), страхование жизни и от нетрудоспособности (премии покрываются для базового покрытия), соответствие 401k, компенсацию обучения, льготы на проезд, 11 оплачиваемых праздников в году, 16+ дней оплачиваемого отпуска в год (пропорционально), оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, скидки на покупку акций и инвестиционные возможности. Мы — технологическая компания и компания по управлению активами, выполняющая свое обещание строить смелое будущее для наших клиентов, наших сообществ и самих себя. Постройте свое смелое будущее в SEI. SEI является работодателем с равными возможностями и гораздо большим… Проработав более 50 лет, SEI остается ведущим мировым поставщиком решений для инвестиционной обработки, управления инвестициями и инвестиционных операций. Отражая наш опыт в сфере финансовых услуг и финансовых технологий, наш офис в Оксе, Пенсильвания, имеет открытую планировку и многочисленные художественные инсталляции, разработанные для стимулирования инноваций и творчества в нашей рабочей силе. Мы признаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, а здоровая, счастливая и мотивированная рабочая сила является ключом к нашему дальнейшему росту. В SEI мы (буквально) вкладываем средства в ваш успех. Мы предлагаем нашим сотрудникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, услуги по уходу за детьми за счет работодателя, оплачиваемые дни волонтерства, помощь в образовании и доступ к процветающим сетям сотрудников. SEI является работодателем с равными возможностями / позитивными действиями, и все квалифицированные кандидаты получат рассмотрение на трудоустройство независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, возраста, статуса инвалидности, статуса защищенного ветерана или любой другой характеристики, защищенной законом. Для этой позиции SEI не нанимает лиц, которым требуется спонсорство для трудоустройства или дальнейшего трудоустройства в настоящее время или в будущем. Конкурентное преимущество SEI: Чтобы помочь вам оставаться энергичным, вовлеченным и вдохновленным, мы предлагаем широкий спектр льгот, включая комплексную заботу о вашем физическом и психическом благополучии, надежный пенсионный план, компенсацию обучения, поддержку работающих родителей и гибкий оплачиваемый отпуск (PTO), чтобы вы могли отдохнуть, восстановиться и быть рядом с теми, о ком заботитесь. Льготы включают медицинское страхование (медицинское, стоматологическое, офтальмологическое, рецептурное, оздоровительное, EAP, FSA), страхование жизни и от нетрудоспособности (премии покрываются для базового покрытия), соответствие 401(k), компенсацию обучения, льготы на проезд, до 11 оплачиваемых праздников в год, 16 дней PTO в год (пропорционально для новых сотрудников, что увеличивается со временем), оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, услуги по уходу за детьми за счет работодателя, оплачиваемые дни волонтерства, скидки на покупку акций, инвестиционные возможности, доступ к процветающим сетям сотрудников и многое другое. Мы — технологическая компания и компания по управлению активами, выполняющая свое обещание строить смелое будущее (SM) — для наших клиентов, наших сообществ и самих себя. Постройте свое смелое будущее в SEI. Название должности, отраженное в данном описании вакансии, соответствует текущей внутренней архитектуре должностей SEI. В рамках структуры должностей и карьерной лестницы SEI внутренние названия должностей могут не полностью соответствовать внешним рыночным названиям и могут отличаться от названий, ранее присвоенных в течение срока работы сотрудника или на момент найма. SEI является работодателем с равными возможностями и гораздо большим… Проработав более 50 лет, SEI остается ведущим мировым поставщиком решений для инвестиционной обработки, управления инвестициями и инвестиционных операций. Отражая наш опыт в сфере финансовых услуг и технологий, наши офисы имеют открытую планировку и многочисленные художественные инсталляции, разработанные для стимулирования инноваций и творчества в нашей рабочей силе. Мы признаем, что наши сотрудники — наш самый ценный актив, а здоровая, счастливая и мотивированная рабочая сила является ключом к нашему дальнейшему росту. В SEI мы (буквально) вкладываем средства в ваш успех. Мы предлагаем нашим сотрудникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, услуги по уходу за детьми за счет работодателя, оплачиваемые дни волонтерства, помощь в образовании и доступ к процветающим сетям сотрудников. SEI является работодателем с равными возможностями / позитивными действиями, и все квалифицированные кандидаты получат рассмотрение на трудоустройство независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, возраста, статуса инвалидности, статуса защищенного ветерана или любой другой характеристики, защищенной законом. Использование ИИ в процессе подачи заявок и собеседования: SEI признает растущую интеграцию инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в личную и профессиональную жизнь людей. Если вы намерены использовать любые инструменты ИИ на любом этапе процесса подачи заявок и/или собеседования, пожалуйста, убедитесь, что вы ознакомились с нашими руководящими принципами использования ИИ и соблюдаете их.