Investment & Corporate Banking - Leveraged Finance Syndicate / Transaction Management, Analyst

Должность: Инвестиционно-корпоративный банкинг - Синдицирование / Управление транзакциями в области долгового финансирования, Аналитик Местоположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк (1271 AOA/6th Ave)

Местоположение: Нью-Йорк, Нью-Йорк (1271 AOA/6th Ave) Занятость: Полная Отдел долгового финансирования (Leveraged Finance) отвечает за поиск, структурирование, исполнение и распространение высокодоходных облигаций и синдицированных кредитов для более чем 500 корпоративных клиентов и спонсоров банка в различных отраслях. Транзакции включают стандартное финансирование, финансирование приобретений, такое как LBO / M&A, другие структуры, приводимые в движение событиями, и проектное финансирование. Эта роль предполагает взаимодействие со всеми подразделениями банка, включая отделы обслуживания секторов, процентных ставок (Rates), валютных операций (FX) и кредитования (Credit). Эта позиция предоставляет прямой доступ к рынку долгового финансирования и предлагает возможность работать с профессионалами по исполнению транзакций и синдицированию над различными высокопрофильными сделками финансирования. В настоящее время мы ищем высокомотивированного и внимательного к деталям специалиста, который присоединится к нашей группе долгового финансирования в качестве аналитика синдицирования / управления транзакциями. На этой должности кандидат будет поддерживать команды долгового финансирования и синдицирования в широком спектре деятельности по исполнению транзакций, синдицированию и управлению портфелем. Позиция предлагает знакомство с полным жизненным циклом сделок по синдицированным кредитам и высокодоходным облигациям, включая финансирование приобретений, рефинансирование, рекапитализацию, проектное финансирование и другие сделки, приводимые в движение событиями. Аналитик будет тесно сотрудничать с банкирами отдела долгового финансирования, отделом синдицирования, отделами продаж и трейдинга, кредитным отделом, юридическим отделом, отделом операций, отделом комплаенс и внешними инвесторами для содействия исполнению транзакций, поддержки процессов привлечения и расчетов с инвесторами, координации внутренних согласований и выполнения различных функций отчетности и управления транзакциями в рамках бизнеса. Кандидату будет поручено выполнение различных проектов, и он будет наделен широким кругом обязанностей, среди которых: Обязанности: Поддержка исполнения и синдицирования сделок по синдицированным кредитам и высокодоходным облигациям для клиентов из числа корпоративных, спонсорских и проектных компаний KYC (Знай своего клиента) и привлечение новых клиентов и институциональных инвесторов для сделок с облигациями и кредитами Координация процессов одобрения андеррайтинга и требований внутреннего управления, связанных с транзакциями Поддержка расчетов по транзакциям, распределения, обработки комиссий и действий по выплатам эмитентам Помощь в администрировании синдиката, коммуникации с инвесторами, ведении реестра кредиторов и обработке платежей для институтов-членов синдиката Подготовка и ведение отчетности по транзакциям, отчетности по пайплайну и ежедневной отчетности о прибыли и убытках для бизнеса долгового финансирования Координация с отделами налогообложения, казначейства, комплаенс, регулирования и финансов по запросам и требованиям, связанным с транзакциями Поддержка команд по сделкам на протяжении всего жизненного цикла сделки, от получения мандата до закрытия и пост-закрывающего администрирования Участие в специальных проектах и инициативах по совершенствованию процессов на платформах долгового финансирования и синдицирования Квалификация: Степень бакалавра Соответствующий опыт работы в корпоративном банкинге, на рынках капитала, в синдицированном финансировании или в операциях с кредитами является плюсом Интерес к рынку долгового финансирования и рынкам капитала Способность управлять несколькими транзакциями и соблюдать сроки в быстро меняющейся среде Подтвержденная способность эффективно работать в команде и сотрудничать в рамках межфункциональных проектов Высокое внимание к деталям и аналитический склад ума Владение Microsoft Office; Bloomberg является плюсом Отличные письменные и устные коммуникативные навыки Ожидаемая базовая зарплата составляет от 90 000 до 95 000 долларов США. Предложения по заработной плате основаны на широком спектре факторов, включая соответствующие навыки, обучение, опыт, образование и, где применимо, полученные сертификаты и лицензии. Также учитываются рыночные и организационные факторы. Помимо заработной платы и щедрого пакета льгот для сотрудников, успешные кандидаты имеют право на получение дискреционной премии. Кандидаты должны иметь действующее разрешение на работу в Соединенных Штатах на полную ставку. Mizuho не оказывает спонсорской поддержки кандидатам для получения рабочих виз и не предлагает никакой иммиграционной поддержки на основании трудоустройства для этой должности. Это включает, помимо прочего, любое спонсорство, административную помощь или исполнение любой документации, связанной с заявлениями F-1 (CPT/OPT/STEM OPT), TN, O-1, E-3, H-1B1 или H-1B. Greenhill & Co., Inc., часть Mizuho Americas, специализируется на предоставлении финансовых консультаций по крупным слияниям, поглощениям, реструктуризациям, финансированию и привлечению капитала для корпораций, партнерств, учреждений и правительств по всему миру. Компания действует от имени клиентов по всему миру из своих офисов в Америке, EMEA и APAC.