Senior Product Manager - Estate Planning

Более 40 лет Mercer Advisors помогает семьям улучшать и упрощать их финансовую жизнь, интегрируя финансовое планирование, управление инвестициями, управление бизнесом, налогообложение, наследственное планирование, страхование и многое другое, все под управлением одной команды. Мы предоставляем комплексный сервис, который ранее был доступен только самым состоятельным домохозяйствам. Сегодня мы обслуживаем более 42 800 семей в более чем 110 городах США. Mercer Advisors, два года подряд занимающая первое место среди RIA-фирм в стране по версии Barron’s, является независимым фидуциаром, юридически обязанным действовать в наилучших интересах наших клиентов — всегда.* Mercer Advisors предлагает рабочую среду, которая выделяется в финансовой индустрии. Более половины наших сотрудников и специалистов по работе с клиентами — женщины, что отражает состав наших клиентов. Имея гибкую национальную сеть, мы формируем наши команды вокруг выдающихся талантов — где бы они ни находились. Присоединяйтесь к нам и помогите семьям уверенно улучшать и упрощать их финансовую жизнь.

• Mercer Advisors заняла первое место среди RIA-фирм с активами до 70 миллиардов долларов. Рейтинг Barron’s для лучших RIA основан на комбинации показателей, включая размер, рост, качество обслуживания, технологии, планирование преемственности и другие. Плата за участие в рейтинге не взималась, однако Mercer Advisors оплатила Barron’s использование рейтинга в маркетинговых целях. Подробную информацию о методологии критериев рейтинга можно найти здесь

Краткое описание вакансии: Наследственное планирование — это способ, которым семьи защищают созданное ими имущество и передают его дальше. Это ключевая часть семейного офиса, предоставляемого Mercer Advisors, и мы переосмысливаем то, как мы его предоставляем с помощью ИИ. Нам нужен человек, который позаботится о том, чтобы эта работа была выполнена.

Вы возглавите команду по наследственному планированию. Вы будете отвечать за продукт и управлять его разработкой, работая бок о бок с инженерами, дизайнерами, специалистами по данным и нашим партнером по разработке. Это высокоприоритетная инициатива при прямой поддержке руководства.

Эта роль включает в себя четыре основные задачи: дорожная карта наследственного планирования в рамках нашего одиннадцатиэтапного процесса; качество и точность ИИ, лежащего в основе процесса; видимость рабочего процесса, чтобы каждый мог видеть, на каком этапе находится план семьи; и ежедневное взаимодействие с нашими партнерами по разработке.

Вы будете тесно сотрудничать с руководством отдела наследственного планирования и совместно отвечать за бизнес-результаты. Вы будете обладать реальными полномочиями в отношении того, что команда будет создавать, в каком порядке и когда это будет готово к выпуску.

Дорожная карта наследственного планирования

• Отвечать за дорожную карту от этапа исследования до реализации, охватывая весь цикл от сбора информации до подписанных документов и текущих обновлений плана
• Принимать решения об объеме работ, последовательности и компромиссах с ясностью и скоростью. Если что-то не оправдывает своего места, оно ждет
• Определять метрики успеха, начиная с времени цикла от получения запроса до подписанных документов
• Руководить планированием команды, демонстрациями и ретроспективами, и делать их стоящими потраченного времени: четкими, ориентированными на результат и доведенными до конца

Качество и надежность ИИ

• Определять, где ИИ делает наследственное планирование быстрее, понятнее и точнее, а где он неуместен
• Решать, что автоматизировать дальше и где стратеги, юристы и параюристы остаются в курсе
• Отвечать за оценку. Знать, насколько точна каждая возможность ИИ, прежде чем она попадет к кому-либо
• Сотрудничать с отделами безопасности, соответствия требованиям и юридическим отделом для защиты конфиденциальной информации, связанной с отношениями адвоката и клиента, и чувствительных семейных данных. Относитесь к этому как к входным данным для дизайна с самого начала
• Использовать ИИ, чтобы сделать себя и команду быстрее и эффективнее

Видимость рабочего процесса

• Сделать работу по наследственному планированию видимой, чтобы стратеги, юристы, параюристы, консультанты и клиенты могли видеть, на каком этапе находится каждый план
• Предоставлять правильное представление для каждой роли. Не всем нужны все детали
• Опираться на общие возможности платформы Mercer Advisors, а не создавать разовые инструменты для наследственного планирования
• Сделать так, чтобы наследственное планирование ощущалось как часть единого семейного офиса

Партнер по разработке

• Устанавливать приоритеты и требования, по которым будет работать наш партнер по разработке
• Ежедневно управлять отношениями. Следить за ходом выполнения работ, своевременно выявлять риски и предлагать рекомендации, когда что-то задерживается
• Держать линию между тем, что согласовано, и тем, что только на слайде

• 5+ лет в области управления продуктом. Вы выпускали продукты, которые влияли на бизнес-показатели, и можете рассказать нам, какой именно и как вы его измеряли
• Вы использовали ИИ для решения реальной бизнес-проблемы в производственной среде и можете рассказать нам, что пошло не так
• Вы выпускали продукты в области, где точность и соответствие требованиям имеют значение. Вы знаете, что неправильный ответ имеет свою цену, и вы проектировали с учетом этого
• Вы руководили кросс-функциональной командой (инженеры, дизайнеры, специалисты по данным) и управляли внешним партнером по разработке
• Вы можете преобразовать сложный многоэтапный бизнес-процесс в требования, которые может реализовать инженер
• Оценка LLM и дизайн с участием человека (human-in-the-loop): вы создали набор для оценки, запустили его и изменили продукт на основе полученных данных
• Владение данными: вы можете определять метрики, читать дашборды и принимать решения на основе данных. Вам не нужна команда специалистов по данным для проведения собственного анализа
• Отличные коммуникативные навыки: инженеры уважают ваше понимание ремесла, а стратеги и юристы доверяют вашему суждению в их работе
• Склонность к действию, без ущерба для качества
• Уверенность в условиях неопределенности и изменений в действующем бизнесе
• Ориентированность на клиента: вы начинаете с потребностей клиентов, консультантов и специалистов по наследственному планированию и движетесь в обратном направлении
• Опыт в наследственном планировании, юридической сфере, доверительном управлении или управлении активами — плюс, но не обязательное требование

Эта профессиональная должность требует доступности в стандартные рабочие часы с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Временами может потребоваться работать раньше или позже для выполнения бизнес-задач и сроков для внешних и внутренних клиентов.

Все сотрудники, классифицированные как не являющиеся руководителями (non-exempt), обязаны ежедневно записывать рабочее время в систему учета рабочего времени в начале и конце каждого рабочего дня, плюс 30-минутный неоплачиваемый перерыв на обед.

Условия работы: Эта должность может предполагать работу в профессиональной офисной среде или в выделенном домашнем офисе, свободном от отвлекающих факторов. Независимо от того, находится ли рабочее место в выделенном офисном пространстве или в домашнем офисе, будет предоставлено базовое технологическое оснащение для удовлетворения требований должности. Регулярное сидение и стояние в течение определенного времени. Подъем тяжестей не более 10 фунтов.

Фактическая базовая заработная плата в этом диапазоне будет зависеть от ряда факторов, включая, помимо прочего, географическое положение заявителя, соответствующий опыт, образование, навыки и лицензии/сертификаты. Эта должность также имеет право на получение стимулирующих выплат через одну из программ стимулирующих выплат Mercer Advisors.

Диапазон базовой заработной платы $136,000 — $160,000 USD

Mercer Advisors предлагает конкурентоспособный и полный пакет льгот для наших сотрудников. Наши программы льгот направлены на удовлетворение потребностей всех наших сотрудников и их иждивенцев в области здоровья и благосостояния. Мы предлагаем следующее:

• Оплачиваемое компанией базовое страхование жизни и от несчастных случаев (AD&D)
• Оплачиваемое компанией краткосрочное и долгосрочное страхование по нетрудоспособности
• Дополнительное страхование жизни и от несчастных случаев (AD&D); краткосрочное страхование по нетрудоспособности; страхование от несчастных случаев; страхование от критических заболеваний; и страхование госпитализации
• Три варианта медицинских планов Cigna, включая два плана с высокой франшизой (High Deductible Health Plans) и традиционный план с фиксированной оплатой (Traditional Co-Pay)
• Медицинские планы Kaiser доступны в Калифорнии
• Счет сбережений на здравоохранение (HSA) с вкладами компании, если вы зачислены на один из планов HDHP
• Два комплексных стоматологических плана
• План страхования зрения
• Счет сбережений на иждивенцев для ухода за детьми и иждивенцами
• 14 оплачиваемых компанией праздников, включая полный выходной на День благодарения
• Щедрая программа оплачиваемых отпусков для отпускных и больничных дней
• План поддержки сотрудников (Employee Assistance Plan)
• Семейный медицинский отпуск
• Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком (8 недель)
• Пособие по беременности и родам с использованием оплачиваемого компанией краткосрочного страхования по нетрудоспособности, любого дополнительного краткосрочного страхования, плюс отпуск по уходу за ребенком (8 недель) для восстановления, ухода за ребенком и семейного отдыха
• Программа возмещения расходов на усыновление
• Оплачиваемые компанией услуги консьержа для вас и ваших близких по всему спектру ухода за пожилыми родителями, маленькими детьми, решения жизненных проблем и многого другого
• Пенсионный план 401(k) с традиционными и Roth планами с сопоставлением взносов за каждый расчетный период, а также возможностью посленалоговых отчислений
• Страхование домашних животных
• Персонализированное финансовое планирование и руководство от специалистов Mercer Advisors, предлагаемое по льготным ценам для сотрудников