Client Administrator

Мы ищем высококвалифицированного администратора по финансовому планированию, который гордится созданием беспрепятственных клиентских путешествий и становится незаменимым партнером для консультантов и клиентов. Эта роль идеально подходит для высокоэффективного администратора по финансовому планированию, который любит находиться в центре предоставления услуг клиентам, ценит качество, а не просто выполнение задач, и ищет среду, где его опыт, суждения и вклад будут действительно цениться. Если вы из тех, кто любит быть на шаг впереди, решать проблемы и гордится предоставлением исключительного обслуживания, мы будем рады услышать от вас.

Являясь ключевым членом команды, вы будете управлять административными процессами, лежащими в основе предоставления профессиональных финансовых консультаций, обеспечивая, чтобы каждое взаимодействие с клиентом подкреплялось точной, своевременной и эффективной администрацией.

Вы будете движущей силой беспрепятственного клиентского путешествия, помогая консультантам сосредоточиться на построении отношений и предоставлении консультаций, при этом обеспечивая выполнение всех мероприятий по обслуживанию клиентов на высочайшем уровне.

• Обеспечивать поддержку всех клиентских обзоров отчетами о пригодности и необходимой документацией, проактивно отслеживая прогресс и при необходимости эскалируя незавершенные дела
• Вести клиентские записи в Xplan, обеспечивая точность, актуальность и соответствие всей информации
• Всегда поддерживать клиентские файлы в организованном, полном и готовом к аудиту состоянии
• Поддерживать финансовых планировщиков в составлении графика ежегодных обзоров, подготовке встреч, деятельности по сегментации клиентов и требованиях к предоставлению услуг
• Строить прочные отношения с клиентами и финансовыми планировщиками, обеспечивая выполнение всех пост-встречных действий точно и в рамках согласованных уровней обслуживания

У вас есть опыт поддержки консультантов и клиентов более 2 лет. У вас есть глубокое понимание продуктов и процессов финансового планирования, вы преуспеваете в быстром темпе и гордитесь предоставлением исключительного обслуживания клиентов.

• Опыт работы администратором по финансовому планированию более 2 лет
• Хорошее знание продуктов финансового планирования, включая пенсии, инвестиции и страхование жизни
• Высокая организованность, сильные навыки приоритизации и способность эффективно управлять множеством задач
• Превосходное внимание к деталям и приверженность точности
• Сильные навыки письменного и устного общения, с профессиональным и клиентоориентированным подходом
• Уверенное использование современных технологий, облачных систем и инструментов на базе ИИ для повышения эффективности и результатов для клиентов

Клиентский администратор - Лондон

Местоположение: гибридный формат / Лондон / Великобритания

• Конкурентоспособная пенсионная схема: мы вносим 6%, вы — 3%
• 26 дней ежегодного отпуска плюс государственные праздники
• Частное медицинское страхование
• Страхование жизни (4x зарплата)
• Групповое страхование от потери трудоспособности
• Политика "Работа из любой точки мира"

Наша гибкая рабочая среда означает, что вы можете заниматься различными задачами и проектами, что делает работу интересной, а вас — развивающимся и растущим.