Client Liaison Administrator

В настоящее время мы ищем исключительного специалиста по работе с клиентами (Client Liaison Administrator), который присоединится к нашей команде. Это прекрасная возможность тесно сотрудничать с консультантами, развивать свой опыт и оказывать заметное влияние на обслуживаемых нами клиентов!

В Mattioli Woods вы будете тесно сотрудничать с высшим руководством, участвовать в принятии высокоуровневых решений и развивать свою карьеру в поддерживающей, динамичной среде. Эта роль предлагает автономию, карьерный рост и шанс стать частью команды, которая ценит экспертизу и сотрудничество.

• быть первым контактным лицом для клиентов – профессионально, тепло и с искренним желанием помочь отвечать на запросы
• оказывать выделенную поддержку финансовому консультанту, управлять его расписанием, подготавливать пакеты документов для встреч и координировать клиентские встречи от бронирования до встречи прибывающих гостей
• обрабатывать новые бизнес-операции, переводы средств, письма-поручения (LOA) и процедуры смены агентства от начала до конца, используя рабочие процессы Xplan
• поддерживать точные записи о клиентах в Xplan, включая информацию о факт-файле, документы о соответствии требованиям и проверки на отмывание денег (AML)
• отслеживать ход рассмотрения дел и информировать консультантов и клиентов на каждом этапе
• помогать с общей административной работой и поддерживать более широкую команду при необходимости

• опыт администрирования в сфере финансовых услуг, в идеале в управлении активами или поддержке консультантов
• природный "люди-ориентированный" человек – доступный, четкий и профессиональный в общении с клиентами
• отличный коммуникатор с острым вниманием к деталям
• уверенное владение Microsoft Office; опыт работы с Xplan – бонус
• организованный, проактивный и способный жонглировать несколькими задачами, не упуская ничего из виду
• готовность работать как в команде, так и самостоятельно при необходимости

• 💰 конкурентоспособная заработная плата (в зависимости от опыта)
• ⏰ 34,5-часовая рабочая неделя
• 🏥 план медицинского страхования (Core Level 1)
• 🚑 Benenden Healthcare (финансируется компанией; включает круглосуточный доступ к врачу общей практики, поддержку психического здоровья, физиотерапию, медицинскую диагностику и доступ к избранным хирургическим процедурам)
• 💼 5% вклад работодателя и 5% вклад работника минимум в групповой пенсионный фонд (если вы решите вносить 6%, мы будем соответствовать этому)
• 💖 страхование жизни на сумму, в 4 раза превышающую зарплату, и групповое страхование доходов
• 🎉 25 дней отпуска плюс установленные законом дни (увеличивается со стажем)
• 🏠 гибридный формат работы – сочетание работы из дома и офиса
• 🌱 возможности обучения и развития
• 🤝 поддерживающая, коллаборативная командная среда