Client Administrator - Manchester

Название: Администратор по работе с клиентами - Манчестер Местоположение: onsite / Сейл / Соединенное Королевство

Карьера

У вас есть опыт поддержки консультантов и клиентов в сфере финансового планирования, и вы любите предоставлять исключительный сервис. Вы понимаете важность точности в деталях, но вас по-настоящему мотивирует построение прочных отношений, решение проблем и внесение позитивного вклада в клиентский опыт.

Теперь вы ищете должность, где вы сможете тесно сотрудничать с финансовыми консультантами и клиентами, становясь доверенной частью их пути, продолжая развивать свою карьеру в финансовом планировании.

О вакансии

Мы ищем Администратора по работе с клиентами в наш офис в Манчестере, который станет неотъемлемой частью нашей команды по финансовому планированию.

Работая вместе с нашими финансовыми консультантами, вы будете играть жизненно важную роль в обеспечении выдающегося клиентского опыта. Вы будете доверенной точкой контакта, помогая клиентам ориентироваться в важных моментах их финансового пути, одновременно обеспечивая консультантов необходимой поддержкой для предоставления высококачественных консультаций.

Эта роль предлагает возможность строить значимые отношения как с клиентами, так и с коллегами, получить представление обо всех аспектах процесса финансового планирования и развивать свою карьеру в поддерживающей и дальновидной компании.

Обязанности

• Обеспечивать, чтобы все обзоры клиентов сопровождались отчетами о соответствии и необходимой документацией, проактивно отслеживая прогресс и при необходимости эскалируя незавершенные дела.
• Вести клиентские записи в Xplan, обеспечивая точность, актуальность и соответствие всей информации.
• Поддерживать клиентские файлы в организованном, полном и готовом к проверке состоянии в любое время.
• Оказывать поддержку финансовым консультантам в планировании ежегодных обзоров, подготовке встреч, мероприятиях по сегментации клиентов и требованиях к предоставлению услуг.
• Строить прочные отношения с клиентами и финансовыми консультантами, обеспечивая выполнение всех действий после встречи точно и в рамках согласованных уровней обслуживания.

Навыки и опыт

• Более 2 лет опыта работы в качестве администратора финансового планирования.
• Хорошее знание продуктов финансового планирования, включая пенсии, инвестиции и страхование.
• Высокая организованность, с сильными навыками приоритизации и способностью эффективно управлять несколькими задачами.
• Отличное внимание к деталям и приверженность точности.
• Сильные навыки письменного и устного общения, с профессиональным и клиентоориентированным подходом.
• Уверенность в работе с современными технологиями, облачными системами и инструментами с поддержкой ИИ для повышения эффективности и улучшения результатов для клиентов.

Преимущества

• Конкурентоспособная пенсионная схема: мы вносим 6%, вы — 3%.
• 26 дней ежегодного отпуска плюс государственные праздники.
• Частное медицинское страхование.
• Страхование жизни (4-кратный оклад).
• Групповое страхование от потери трудоспособности.
• Политика "Работай откуда угодно".

Наша гибкая рабочая среда означает, что вы можете участвовать в различных задачах и проектах, что делает работу интересной, а вас — развивающимся и растущим.