Client Administrator

Присоединяйтесь к команде, где ваш опыт, организованность и ориентация на клиента напрямую способствуют предоставлению превосходных консультаций и жизненно важных результатов для клиентов. Вы хотите оказывать индивидуальную поддержку одному из наших финансовых консультантов и их клиентам. Вы хотите быть частью активной команды, которая любит предоставлять отличный клиентский опыт.

Это фантастическая возможность для карьерного роста в области финансового планирования в быстро развивающемся и дружелюбном офисе с прямым доступом к нашим финансовым консультантам в Фархэме.

Мы ищем человека, которого будут ценить больше, чем просто администратора. Человека, который берет на себя ответственность, предугадывает потребности клиентов и консультантов еще до того, как они спросят, и мотивирован становлением доверенным и уважаемым экспертом в успешной команде финансового планирования.

Эта роль имеет важное значение, позволяя консультантам сосредоточиться на построении прочных отношений с клиентами и предоставлении стратегических консультаций, в то время как вы обеспечиваете бесперебойную, точную и своевременную работу всех клиентских административных процессов.

Это возможность для опытного администратора по финансовому планированию, который любит строить отношения, решать проблемы и гордится предоставлением первоклассного сервиса. Если вы ищете роль, где ваш опыт ценится, ваш вклад имеет видимое значение, и ваша карьера может продолжать расти, мы будем рады услышать от вас.

Наша гибкая рабочая среда означает, что вы можете участвовать в различных задачах и проектах, что делает работу интересной, а вам дает возможность развиваться и расти.

• Обеспечение поддержки всех клиентских обзоров соответствующими отчетами, своевременная их доставка, а также проактивное отслеживание/эскалация любых незавершенных дел
• Ведение CRM (Xplan), обеспечение точности, актуальности и соответствия всех клиентских данных
• Организация клиентских файлов, их регулярное обновление и готовность к проверке
• Поддержка финансовых консультантов в планировании ежегодных обзоров, подготовке пакетов документов для встреч и управлении сегментацией клиентов и уровнями обслуживания
• Построение прочных отношений с финансовыми консультантами и клиентами, обеспечение выполнения всех пост-встречных действий в рамках согласованных SLA

Вы должны иметь более 2 лет опыта работы администратором по финансовому планированию и превосходное знание продуктов и процессов финансового планирования.

• Более 2 лет опыта работы в качестве администратора по финансовому планированию
• Знание финансовых продуктов: пенсии, инвестиции и страхование
• Высокая организованность, проактивный подход и способность предугадывать потребности консультантов и клиентов
• Высокое внимание к деталям и точность
• Уверенное письменное и устное общение, способность профессионально обрабатывать запросы клиентов
• Комфортная работа с облачными системами и использование технологий (включая инструменты ИИ) для повышения эффективности

• Конкурентная пенсионная схема — мы вносим 6%, вы 3%
• 26 дней отпуска плюс банковские праздники
• Частное медицинское страхование
• Страхование жизни (4x)
• Групповая защита дохода
• Политика "Работай откуда угодно"