Заголовок: Администратор по работе с клиентами
Местоположение: Лестер (Нью-Уолк)
Местоположение: Лестер (Нью-Уолк)
Администратор по работе с клиентами
В настоящее время мы ищем исключительного Администратора по работе с клиентами, который присоединится к нашей команде. Это отличная возможность тесно сотрудничать с консультантами, развивать свой опыт и оказывать ощутимое влияние на клиентов, которых мы обслуживаем!
Чем вы будете заниматься:
- быть первой точкой контакта для клиентов – обрабатывать запросы с профессионализмом, теплотой и искренним желанием помочь
- оказывать выделенную поддержку финансовому консультанту, управлять его расписанием, готовить пакеты документов для встреч и координировать клиентские встречи от бронирования до встречи по прибытии
- обрабатывать новые бизнес-процессы, фондовые свопы, письма-разрешения (LOA) и процедуры смены агентства от начала до конца с использованием рабочих процессов Xplan
- поддерживать точные записи о клиентах в Xplan, включая информацию о факт-файле, документацию по соответствию требованиям и проверки на отмывание денег (AML)
- отслеживать ход рассмотрения дел и информировать как консультантов, так и клиентов на каждом этапе
- помогать с общей административной работой и поддерживать более широкую команду по мере необходимости
Что мы ищем:
- опыт работы в сфере администрирования финансовых услуг, в идеале в управлении активами или в поддержке консультантов
- природный человек – approachable, clear, and professional with clients (доступный, понятный и профессиональный в общении с клиентами)
- отличный коммуникатор с острым вниманием к деталям
- уверенное владение Microsoft Office; опыт работы с Xplan будет плюсом
- организованный, проактивный и способный жонглировать несколькими задачами, не упуская ничего из виду
- готовность работать как в команде, так и самостоятельно по мере необходимости
Почему стоит присоединиться к нам?
В Mattioli Woods вы будете тесно сотрудничать с руководством, участвовать в принятии решений высокого уровня и развивать свою карьеру в поддерживающей, динамичной среде. Эта роль предлагает автономию, карьерный рост и возможность стать частью команды, которая ценит экспертизу и сотрудничество.
Льготы и преимущества
- 💰 конкурентоспособная заработная плата
- ⏰ 35-часовая рабочая неделя
- 🏠 гибридная работа – сочетание работы из дома и офиса
- 💼 пенсионный план 5% работодатель/5% работник
- 💖 страхование жизни в 4-кратном размере зарплаты и групповое страхование дохода
- 🏥 план медицинского страхования (Core Level 1)
- 🎉 25 дней отпуска плюс установленные законом (увеличивающиеся с выслугой лет)
- 🌱 возможности обучения и развития
- 🤝 поддерживающая, совместная командная среда
Заинтересованы? Подайте заявку сейчас, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере, помогая консультантам предоставлять исключительные финансовые услуги!
