Partner Experience (Analyst – Associate)

CAIS является пионером в демократизации доступа к альтернативным инвестициям и обучении им независимых финансовых консультантов, предоставляя им возможность взаимодействовать и совершать сделки с ведущими управляющими активами в масштабе посредством широкого спектра альтернативных инвестиционных продуктов и технологических решений. CAIS предоставляет доступ к таким стратегиям, как хедж-фонды, частный капитал, частный кредит, недвижимость, цифровые активы и структурированные ноты. CAIS обслуживает более 2500 фирм по управлению активами, которые поддерживают более 65 000 финансовых консультантов, управляющих активами конечных клиентов примерно на 8,5 трлн долларов. CAIS всегда ищет следующего «game changer», который присоединится к нашей растущей команде Partner Experience. Это двойная роль, которая сочетает в себе ориентированную на отношения сторону Partner Experience (управление отношениями с партнерами, предоставление услуг и решение проблем) с технической стороной, ориентированной на платформу (настройка платформы CAIS, улучшение процессов и автоматизация), в единую точку ответственности. Идеальный кандидат одинаково комфортно чувствует себя как в полном управлении отношениями с партнером, так и в реализации межфункционального проекта по предоставлению платформы.

Обязанности

• Выступать в качестве основного контактного лица и владельца отношений с финансовыми консультантами, фирмами и партнерами в Экосистеме Альтернатив.
• Отвечать за предоставление услуг и управление эскалацией для назначенных партнеров и/или процессов — обеспечивая своевременное решение и неизменно высокое качество обслуживания.
• Развивать практический опыт работы с платформой CAIS, инвестиционными продуктами и экосистемой альтернативных инвестиций для проведения обучения клиентов и партнеров, тренингов и демонстраций платформы.
• Настраивать и подключать платформу CAIS для партнеров и этапов жизненного цикла: настройка платформы, разрешения для фирм/пользователей/фондов, определение области охвата подключения, а также тестирование интеграции и рабочих процессов.
• Отвечать за работу по оцифровке документов и данных, а также за разработку рабочих процессов обработки документов/утверждений для назначенных сегментов партнеров.
• Проводить бизнес- и анализ данных для устранения неполадок, построения отчетов и поддержки решений, основанных на данных.
• Обеспечивать мониторинг проблем и техническую поддержку для клиентских платформ и проблем с данными.
• Проактивно общаться с партнерами о статусе, изменениях и проблемах; предоставлять консультации о том, как максимально эффективно использовать платформу CAIS.
• Внедрять улучшения продуктов и процессов, автоматизацию и внедрение новых инструментов — включая Digital Workforce и возможности AI/агентов.
• Выявлять повторяющиеся проблемы партнеров и взаимодействовать с отделами технологий и трансформации для их решения.
• Руководить и поддерживать проекты по развертыванию платформы, от определения требований до запуска, в сотрудничестве с отделами технологий, продуктов и управления взаимоотношениями.
• Налаживать отношения с внутренними командами — отделами продаж, трансформации, продуктов, технологий и поддержки — необходимыми для полного решения потребностей партнеров.
• Вести техническую документацию и точно отслеживать случаи/взаимодействия в CRM и инструментах совместной работы (например, Airtable, SharePoint).
• Дополнительные обязанности определяются исходя из загруженности, навыков и интересов.

Квалификация

Аналитик — 0–2 года опыта работы в клиентском сервисе, решениях/операциях или настройке платформы в сфере финансовых услуг (рассматривается соответствующий опыт стажировок или академическая подготовка)

• Требуется степень бакалавра в области бизнеса, экономики, финансов, компьютерных наук или смежной дисциплины.
• Искренний интерес к финансовым услугам, альтернативным инвестициям и технологической трансформации.
• Налаживать эффективные рабочие отношения с членами непосредственной команды, партнерами и межфункциональными заинтересованными сторонами; четко общаться и обращаться за помощью при необходимости.
• Надежно выполнять поставленные задачи и поддерживать актуальный статус в CRM и инструментах отслеживания; своевременно сообщать об очевидных препятствиях.
• Уверенное владение Microsoft Office, инструментами CRM и базовой проверкой данных; сообщать о проблемах с качеством данных команде.
• Образцовые устные, письменные и межличностные коммуникативные навыки, включая способность переводить технические детали для нетехнической аудитории.
• Желательно наличие лицензии FINRA Series 7, 63 или получение ее в течение 6 месяцев после приема на работу (требование зависит от роли).
• Предпочтителен предыдущий опыт работы в небольшой или средней фирме, стартапе или соответствующая стажировка.
• Строить рабочие отношения с партнерами и внутренними заинтересованными сторонами за пределами непосредственной команды; регулярно информировать партнеров о статусе и самостоятельно вести переговоры по запросам меньшего масштаба.
• Создавать повторяющиеся запросы и поддерживать тестовые прогоны и проверку данных для изменений конфигурации платформы.
• Создавать и поддерживать стандартные операционные процедуры (SOP) и контрольные списки для назначенных партнерских и платформенных областей; документировать полученные знания и обучать новых аналитиков.

Ассоциативный сотрудник — 3–5 лет (все квалификации аналитика, плюс:)

• Требуются знания альтернативных инвестиций/фондов и прямой опыт настройки платформы или анализа данных.
• Опыт построения доверительных отношений и одновременного управления несколькими партнерскими отношениями, а также руководства проектами по развертыванию платформы или процессов среднего масштаба.
• Отвечать за предоставление услуг, решение проблем и настройку платформы для назначенных партнеров с минимальным надзором.
• Продвинутые практические знания Microsoft Office, программ CRM и инструментов анализа данных (Excel, SQL, Tableau).

CAIS постоянно признается «Лучшим местом для работы», и наша культура находится в центре нашего успеха. Мы стремимся создавать инклюзивную среду, где сотрудники могут быть самими собой, чувствовать вдохновение и поддержку, чтобы высказывать свое мнение для развития сообщества, роста и инноваций. Мы являемся работодателем, предоставляющим равные возможности, и не дискриминируем по признаку какой-либо защищенной характеристики, включая расу, религию, цвет кожи, национальное происхождение, пол, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, гендерное выражение, возраст, семейное положение или статус ветерана, беременность или инвалидность, или любую другую основу, защищенную применимым законодательством.

Пакет вознаграждений CAIS включает конкурентную на рынке заработную плату, бонус за результаты работы и исключительные льготы. Если вы находитесь в Нью-Йорке, Нью-Йорк, заработная плата для этой должности составляет: Аналитик: 75 000 - 100 000 долларов США в год Ассоциативный сотрудник: 101 000 - 125 000 долларов США в год Уровень и фактическая предлагаемая компенсация будут определяться на основе ряда факторов, включая навыки, опыт, квалификацию успешного кандидата и соответствие обязанностям, связанным с должностью.

CAIS предлагает комплексный пакет льгот, который включает щедро субсидируемое медицинское страхование со 100% оплатой стоматологического и офтальмологического страхования работодателем, план пенсионного обеспечения с долевым участием работодателя, программы оздоровления и щедрый PTO и отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, CAIS предлагает гибкую гибридную модель работы в офисе; для большинства должностей мы требуем минимум 3 дня в неделю в офисе. Для получения дополнительной информации о наших льготах и карьерных возможностях посетите наш веб-сайт.

Мы используем технологии, включая инструменты искусственного интеллекта, для поддержки частей нашего процесса найма, таких как проверка заявок, планирование собеседований и коммуникация с кандидатами. Эти инструменты используются для повышения эффективности и последовательности, но они не заменяют человеческое суждение. Все решения о найме принимаются людьми, и мы стремимся к справедливому и беспристрастному оцениванию каждого кандидата.